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阅文集团上市5大看点错过超600倍认音乐枝

2019/01/11 来源:涪陵信息港

导读

近来备受注视的腾讯的“亲儿子”阅文集团已于10月31日截止认购。阅文集团招股说明书显示,截至上市前,【三】腾讯通过全资附属公司(THL

  近来备受注视的腾讯的“亲儿子”阅文集团已于10月31日截止认购。

  阅文集团招股说明书显示,截至上市前,【三】腾讯通过全资附属公司(THL A13、Tencent Growthfund及Qinghai lake)间接控制了阅文集团61.95%已发行股权。

  纯粹的“腾讯血统”,也间接促使阅文集团孖展异常火爆,以5200亿港元的冻资额,超出众安成为今年港股“冻资王”。

  阅文集团的招股历程给其打上了各种标签:今年入场费贵的新股、不设基石投资者的新股、今年“冻资”多的新股……下面我们来说说此次阅文集团上市的5大看点。

  看点1:超623倍认购,港股今年新晋IPO“冻资王”本日,据香港经济报导,阅文集团初步冻资额约5200亿港元,不但超越众安成为今年“冻资王”,更成为港股历史上第二多的冻资新股。

  阅文集团招股书显示,该公司于10月26日-31日招股,拟全球发售约1.51亿股,其中90%为国际发售,10%为在港公开发售,另有15%超额配售权。

  每手买卖单位为200股,预期股分将于11月8日开始买卖。

  招股文件显示,阅文集团每股发行价为港元,以每手200股计算,入场费高向鱼饵看了一下达1.1万港元,为今年入场费贵的港股新股。

  即使入场费如此之高,但仍然没能阻止火爆的认购场面。

  昨日,券商中国从券商处获得的消息称,该股超额认购倍数已达500倍。

  但终市场反应远远超过预期,阅文集团以约5200亿港元的冻资额打破国药控股于2009年的纪录,跻身港股新股历史冻资纪录第二位

阅文集团上市5大看点错过超600倍认音乐枝

,相当于阅文此次在港公然发售部分取得少623倍的超额认购。

  据了解,由于阅文录得少623倍认购,其公开发售部份将回拨至33%,即约4995.3万股。

  以每手200股计,接近25万手,但与超过40万的认购人数相比,完全无法做到人均一手。

  看点2:不设基石投资者,就是这么自信!港股新股发行包括国际配售和在港公然发售两大部分,前者主要针对机构投资者,后者针对本港散户。

  而国际配售部分一般以基石投资者为主,为确保发行成功,赴港上市的内地企业一般会事前锁定60%-70%左右的基石投资者占比,相当于IPO的稳定剂。

  值得注意的是,阅文集团此次招股并未出现基石投资者,这在此前内地企业赴港IPO的案例中很是罕见。

  数据显示,近年来,基石投资者比例在内地企业香港IPO交易中一度占到60%以上,去年9月底邮储银行上市的基石投资者占比甚至高达76.77%。

  阅文联席首席执行官梁晓东对此的回应是:希望留下更多的时间来选择一些长线的投资者,这样有利于未来股权结构的稳定和股票在二级市场的表现。

  同时也有市场人士认为,阅文背靠腾讯做招牌,加上另一支新经济股众安保险此前招股反应热烈,相信公司对本次招股信心十足,不用依靠基石投资者作招徕。

  大地(香港)金融服务有限公司董事总经理付锦锋对券商中国总结称,阅文集团取得火爆认购的缘由主要有三点:一是近期全部港股行情被点燃,吸引了大量资金入场。

  二是阅文集团与腾讯的关系确实给投资者带来更多信心,腾讯庞大的传播和营销络为深圳肯天批发
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